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書類(PDF)を複数まとめてアップロードする

サイドメニューの 書類保管 > アップロード書類一覧から「新しい書類をアップロード」>「複数アップロード」または、サイドメニューの 書類アップロード > 「+複数アップロード」に進み、アップロードしたいファイルを複数選択した状態でドロップするか、「参照」からファイルを選択します。
※パスワードが設定されているPDFファイルはアップロードできません。

「グループ選択」で管理したいグループ、「書類タイプ」で書類が該当する書類のタイプを設定します。
書類名、取引先名、取引金額、取引年月日、契約締結日、契約期間に入力すると、まとめてアップロードした書類に入力した内容を一括で設定できます。

アップロードが完了すると、書類保管一覧画面に表示されます。
アップロードした書類は下書き状態で保管され、それぞれの書類に情報を入力します。
書類情報の入力は下記ページをご覧ください。

書類情報を編集する